ETF投资“弘”宝书 pmlz 2025 pdf 下载 kindle mobi docx 百度云

这是一本面向所有投资者的ETF投资指南，涵盖ETF基础、进阶、投资等多个阶段的内容，话题涉及ETF规则制度的解读、ETF对市场的影响、ETF产品设计理念、ETF产品特色及竞争力、运用ETF进行财富管理等几乎所有市场关注的热点，同时融入卖方分析师、基金公司等不同主体对ETF投资的思考与总结。

本书架构清晰，让投资者能够从初识到精通，真正理解ETF、运用ETF、驾驭ETF。

【目录】

篇ETF基础

章ETF概述：揭开ETF的神秘面纱

1.1ETF的定义

1.1.1ETF入门简介

1.1.2ETF重在“赛道”

1.2ETF的分类

1.2.1各类型ETF发展概况

1.2.2股票ETF

1.2.3跨境ETF

1.2.4货币ETF

1.2.5商品ETF

1.2.6债券ETF

1.3ETF的重要概念：IOPV、折溢价等

1.3.1IOPV

1.3.2折溢价

1.4ETF的重要日期：募集期、成立日、上市日等

1.4.1募集期

1.4.2成立日

1.4.3上市日

1.5ETF跟踪误差

1.5.1跟踪误差的含义

1.5.2跟踪误差的分解

1.5.3跟踪误差控制方法

第二章为什么购买ETF

2.1ETF投资场景：指数化投资

2.1.1指数化投资的意义和优势

2.1.2指数投资在海外日渐成为主流

2.1.3海外指数投资产品布局

2.2ETF投资优势

2.2.1ETF运作透明

2.2.2ETF交易灵活

2.2.3ETF成本低

2.2.4ETF资金利用效率高

第三章ETF发展历史：从成熟市场历史看中国ETF的未来

3.1美国ETF发展历史

3.1.1ETF起源

3.1.1.1指数参与型股票

3.1.1.2多伦多证券交易所指数参与工具

3.1.1.3标普存托凭证

3.1.1.4国际股权基准股票

3.1.2美国ETF发展历程

3.2美国ETF产品布局

3.2.1总体布局

3.2.2安硕产品布局

3.3全球主要ETF产品

3.3.1ETF产品类型

3.3.2全球ETF规模变化、分布

3.4从成熟市场看中国ETF未来

3.4.1中国指数投资大事记

3.4.1.1指数

3.4.1.2指数公司

3.4.1.3指数基金

3.4.1.4指数衍生品

3.4.2我国ETF市场的发展与现状

3.4.3我国ETF规模发展空间

第四章ETF交易机制

4.1ETF交易机制概述

4.2ETF认购

4.2.1网上现金认购

4.2.2网下现金认购

4.2.3网下股票认购

4.3ETF交易

4.4ETF申购与赎回

4.4.1申购赎回清单（PCF）

4.4.2现金替代

4.4.3现金差额

4.5ETF一、二级市场联动

第二篇ETF进阶

第五章了解ETF家族

5.1宽基指数ETF：编制方法、投资逻辑

5.1.1上证180 ETF

5.1.1.1上证180指数——把握核心蓝筹，迸发新兴活力

5.1.1.2上证180 ETF产品——精准追踪，硕果累累

5.1.2中证500 ETF

5.1.2.1以成长之名，把握无限未来

5.1.2.2中证500指数投资价值

5.1.2.3南方中证500 ETF优势

5.1.3创业板ETF

5.1.3.1创业板——基本面、改革齐发力

5.1.3.2指数成分——医药、科技双驱动

5.1.3.3ETF产品优势

5.1.4创业板50 ETF

5.1.4.1指数编制，汇聚核心资产

5.1.4.2聚焦科技，纯正泛科技综合指数

5.1.4.3高增长、高波动，投资和交易属性凸显

5.1.4.4指数盈利高增长，研发支出高

5.1.4.5外资持续流入创业板

5.1.5科创50 ETF

5.1.5.1乘风破浪的科创板

5.1.5.2科创板50指数——汇集科创龙头企业

5.1.5.3科创板50 ETF——助力科创板投资

5.2行业指数ETF：编制方法、投资逻辑

5.2.1证券ETF

5.2.1.1市场、政策共同引领

5.2.1.2中长期价值可期

5.2.1.3证券ETF（512880）

5.2.2地产ETF

5.2.2.1地产ETF：聪明投资者的机遇

5.2.2.2地产行业投资机会

5.2.2.3南方地产ETF优势

5.2.3电子50 ETF

5.2.3.1电子行业主题投资机会

5.2.3.2电子行业三大核心发展逻辑

5.2.3.3中证电子50指数

5.2.3.4电子50 ETF产品

5.2.4芯片ETF

5.2.4.1景气向上

5.2.4.2技术推进

5.2.4.3政策锦上添花

5.2.4.4芯片ETF（512760）

5.2.5消费ETF

5.2.5.1经济腾飞，消费缔造价值

5.2.5.2稳健坚韧，指数再创新高

5.2.5.3层层精选，消费50 ETF助力收益

5.2.6消费80 ETF

5.2.6.1疫情冲击不改长期趋势

5.2.6.2行业特征护航稳健盈利

5.2.6.3消费80 ETF：把握投资机遇

5.2.7军工龙头ETF

5.2.7.1经济助力，国防增长

5.2.7.2聚焦龙头，军民融合

5.2.7.3军工龙头ETF产品特征

5.3主题ETF：编制方法、投资逻辑

5.3.1红利ETF

5.3.1.1什么是红利因子？——红利指数编制方法

5.3.1.2红利指数的历史表现以及优势和劣势

5.3.1.3红利ETF发展与现状

5.3.1.4红利ETF投资策略和表现

5.3.1.5总结

5.3.2创新100 ETF

5.3.2.1科技股指数化投资逻辑

5.3.2.2创新100：科技板块长期布局优选工具

5.4策略ETF：编制方法、投资逻辑

5.4.1科技ETF

5.4.1.1剖析优质ETF内核（一）：遴选赛道

5.4.1.2剖析优质ETF内核（二）：精挑因子

5.4.1.3剖析优质ETF内核（三）：构建组合

5.4.1.4总结

5.5商品ETF：编制方法、投资逻辑

5.5.1黄金ETF

5.5.1.1揭秘黄金

5.5.1.2黄金的投资价值

5.5.1.3投黄金，选黄金ETF

5.5.2有色金属ETF

5.5.2.1顺周期，看有色

5.5.2.2有色行业投资机会

5.5.2.3有色金属指数特点

5.5.2.4南方有色金属ETF优势

第三篇ETF实战

第六章ETF投资高级策略

6.1ETF套利策略

6.1.1ETF期现套利：原理、操作流程

6.1.2ETF折溢价套利：原理、操作流程

6.2ETF融资融券

6.2.1基本概念

6.2.2融资融券流程

6.2.3ETF融资融券策略

6.2.4ETF融资融券的优势

6.3ETF转融通

第七章利用ETF做资产配置

7.1ETF分散化配置

7.1.1大类资产配置背景

7.1.2大类资产配置的意义

7.1.3资产配置模型介绍

7.1.3.1静态资产配置

7.1.3.2动态资产配置

7.1.4ETF与大类资产配置

7.2ETF定投

7.2.1基金投资方式

7.2.2定投的优势

7.2.3基金定投案例分析

7.2.3.1短期定投

7.2.3.2长期定投

7.2.4ETF定投的优势

7.2.5ETF定投的发展

7.2.5.1慧定投

7.2.5.2破位加仓策略

7.2.5.3移动止盈策略

7.2.5.4价值平均策略

7.2.5.5估值策略

7.2.5.6移动平均成本策略

7.2.5.7初始指数收盘价锁定策略

7.2.5.8趋势定投策略

7.3风险平价与ETF投资

7.3.1风险平价

7.3.1.1定义和特点

7.3.1.2海外发展

7.3.2模型构建

7.3.2.1核心思想

7.3.2.2模型构建

7.3.2.3模型求解

7.3.2.4模型发展

7.3.3模型应用

7.3.3.1风险平价指数

7.3.3.2ETF实证分析

7.4风险预算与ETF投资（基础篇）

7.4.1风险预算优化ETF资产配置

7.4.2生命周期投资需求

7.5风险预算与ETF投资（进阶篇）

7.5.1风险预算概述

7.5.1.1风险预算

7.5.1.2模型原理

7.5.1.3模型求解

7.5.1.4预算刻画

7.5.2风险预算模型实证

7.5.2.1静态风险预算

7.5.2.2动态风险预算

7.6经济周期与大类资产ETF配置

7.6.1美林时钟

7.6.2信用货币周期

7.6.3利用投资时钟进行股债配置的解决方案

7.7使用ETF做全球化资产配置

7.7.1进行全球化资产配置的原因

7.7.2全球化配置的风险

7.7.3如何参与全球化配置

7.7.4全球化配置的解决方案

附录

场内Smart Beta ETF汇总

后记

国泰君安证券研究所金融工程团队现有首席分析师一名，资深分析师八名。团队全面覆盖大类资产配置、市场择时、风格与行业轮动、基金产品评价、基本面量化、高频交易、机器学习、衍生品投资等研究方向，坚持以扎实的科学方法为本，以应对思维为理念，打造自上而下的一体化、立体化的量化投资框架。

团队多年来秉承专业、创新的研究精神，与市场上主流的投资机构如银行理财子公司、公募基金、私募基金等均建立了良好的业务合作关系。研究成果广受市场好评，曾连续多年获得《新财富》“金融工程”名，《证券市场周刊》水晶球奖“金融工程”研究团队名，《中国证券报》“金融工程研究”金牛奖。

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